Послушник Федор отправляется в путешествие вместе с отцом Петром на Полярный Урал, чтобы выполнить важную миссию — уговорить местных оленеводов принять крещение. Их маршрут ведет в самое удаленное северное стойбище, известное среди местных жителей как «край земли». Здесь путешественников встречают настороженно, и они сталкиваются с холодными условиями как климатическими, так и социальными. Миссионеры понимают, что не просто пробудят интерес к религии, но и преодолеют глубокое недоверие коренных народов, которые веками сохранили свои традиции. В их пути предстоит столкнуться с местными обычаями, трудностями общения и предвзятостью, что испытывает их веру и решимость. Эта история показывает не только борьбу за распространение веры, но и сложные отношения между культурами, где каждый шаг требует понимания и уважения к другому.