В 1986 году в Вашингтоне готовится встреча между Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом, на которой должны обсудить прекращение гонки вооружений. Эта перспектива угрожает финансированию военно-промышленного комплекса США, и директор ЦРУ Тирнан получает задание помешать переговорам. В это же время в Москве группа рецидивистов обворовывает ювелирный магазин, захватив портфель сотрудника американского посольства Харриса. Внутри находятся не только драгоценности, но и важные документы резидентуры ЦРУ, а также письмо от советского учёного, желающего продать секретные военные разработки в обмен на убежище в США. Это создает дополнительные проблемы для КГБ, которому необходимо вернуть украденные бумаги и раскрыть предателя. В расследовании участвует майор Григорьев, однако работу осложняют агенты ЦРУ, которые тоже стремятся вернуть портфель и его содержимое. Ситуация накаляется, и от успеха или провала этих операций зависит не только судьба переговоров, но и политическая обстановка в мире.